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三维工程:作价7.01亿元收购诺奥化工82.43%股份 业务延伸至石油石化领域

发布时间:2020-04-29 22:17    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 康书伟)三维工程(002469)4月29日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金方式购买淄博诺奥化工股份有限公司82.43%股份,此次交易对价为7.01亿元。其中,支付3.5亿元现金向李建波等197名交易对方购买其合计持有的诺奥化工41.22%股份,同时向李建波等197人发行股份购买剩余交易股份,发行价格为3.9元/股。此次交易未设置业绩承诺与补偿安排,交易对方未进行业绩承诺。

同时,公司拟向控股股东人和投资、战略投资者盈科嘉仁非公开发行股份募集配套资金不超过3.5亿元,用于支付本次收购中的现金对价,发行价格为3.56 元/股。其中,人和投资认购1亿元,盈科嘉仁认购2.5亿元。

诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业,根据未经审计的财务数据,2018年度和2019年度实现营业收入分别为 12.06亿元和13.46亿元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为7881.06万元和1.57亿元,具有较强的盈利能力。三维工程作为一家专业技术服务及催化剂供应商,此次收购后将正式进入石油石化生产领域,进一步拓展公司在石油石化行业的业务布局;同时,此次收购也将为上市公司注入新的利润增长点,上市公司的资产质量、盈利能力将得到有效提升,抗风险能力和持续经营能力将进一步增强。

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